Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Significa che la consulenza avviene dove sei tu — a casa, in azienda o in videochiamata — nel quadro di regole e tutele previste per i consulenti iscritti all'Albo OCF.
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede · Iscritto all'Albo OCF n. 637329
Quattro cose da sapere prima di affidarsi a un consulente
Iscrizione all'Albo OCF
Sono iscritta all'Albo unico dei Consulenti Finanziari con matricola n. 637329: un requisito verificabile pubblicamente, che presuppone esame di idoneità e formazione continua.
Mandato di un istituto
Opero come agente per un istituto di credito: gli strumenti proposti e le condizioni sono quelli dell'intermediario mandante, e i costi sono dichiarati prima di ogni scelta.
Incontri dove preferisci
Fuori sede significa che sono io a spostarmi: a casa, in azienda o in videochiamata, in tutta Italia, negli orari compatibili con la tua giornata.
Nessun contante, nessun pagamento a me
Non ricevo denaro dai clienti e non posso in alcun modo detenere contante o valori per loro conto. Ogni movimento avviene sui tuoi rapporti intestati.
Come si svolge il primo contatto
Una telefonata di 15 minuti per capire la tua situazione, poi — se ha senso per entrambi — un incontro di 45 minuti dal vivo o in videochiamata. Entrambi gratuiti e senza impegno. Solo dopo decidiamo se iniziare un percorso insieme.